Quản lý vốn trong giao dịch Forex

Mọi người đều biết rằng việc quản lý vốn là một khía cạnh cực kỳ quan trọng của việc kinh doanh ngoại hối thành công. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không dành đủ thời gian tập trung vào phát triển hoặc thực hiện một kế hoạch quản lý tiền bạc.

Lưu ý: Bài viết này có thể sẽ gây một số ý kiến bất đồng và tranh luận trong giới trader. Tôi muốn nhắc nhở tất cả các bạn rằng bài viết này về quản lý vốnđược dựa trên kinh nghiệm giao dịch Forex của riêng tôi. Tôi viết nó nhằm làm rõ sự thật cũng như một số lầm tưởng xung quanh chủ đề quản lý vốn. Đây là bài viết nhằm chia sẻ quan điểm của tôi. Nếu bạn không đồng ý, hoặc muốn tranh luận về điều này thì tôi không chắc có thể phản hồi lại hết các bạn. Tôi nhắc lại, bài viết này được viết từ những kinh nghiệm của riêng tôi và cách mà tôi cũng như nhiều trader chuyên nghiệp khác đang giao dịch, những gì bạn được dạy về quản lý tiền bạc thường là 'Lừa dối' được tạo ra từ chính ngành công nghiệp này nhằm làm cho bạn bị mất tiền "Một cách từ từ" để có thể lấy hoa hồng / Spread từ bạn. Hầu hết các thông tin về quản lý vốn khi giao dịch Forex là hoàn toàn dối trá và sẽ không hiệu quả trong thế giới thực, hãy tin tôi .. tất cả mọi thứ tôi nói trên trang web này đều dựa trên thực tế, không phải lý thuyết.

Tôi cảnh báo bạn rằng những gì bạn sắp đọc có thể sẽ mâu thuẫn với những gì bạn có thể đã đọc hoặc nghe nói về quản lý tiền bạc và kiểm soát rủi ro. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng những gì tôi sắp tiết lộ cho bạn chính là cách tôi đang giao dịch, đó là cách nhiều mà nhiều trader chuyên nghiệp quản lý vốn. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng, mở rộng tâm hồn mình , và thưởng thức bài viết này như thế nào để có hiệu quả tích cực cho tài khoản giao dịch của bạn bằng cách quản lý vốn hiệu quả của bạn. Nếu bạn sử dụng quy tắc 2%, thì câu hỏi đặt ra đó là: Điểm mấu chốt ở đây là gì ... để làm cho bạn suy nghĩ về nó từ mọi góc độ và quan điểm.
  
 Mọi người đều biết rằng việc quản lý vốn là một khía cạnh cực kỳ quan trọng của việc kinh doanh ngoại hối thành công. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không dành đủ thời gian tập trung vào phát triển hoặc thực hiện một kế hoạch quản lý tiền bạc. Nghịch lý của việc này là cho đến khi bạn phát triển kỹ năng quản lý vốn và sử dụng chúng một cách nhất quán trên tất cả từng giao dịch, thì bạn sẽ không bao giờ là một trader có lợi nhuận ổn định.

Tôi muốn cung cấp cho bạn một cái nhìn chuyên nghiệp về quản lý vốn và xua tan một số lầm tưởng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới kinh doanh liên quan đến các khái niệm về quản lý tiền bạc. Chúng ta nghe nhiều ý kiến ​​khác nhau về kiểm soát rủi ro và lợi nhuận lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều thông tin này là trái ngược nhau và vì vậy nó không phải là đáng ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư bị lẫn lộn và từ bỏ ngay khi thực hiện một kế hoạch quản lý vốn có hiệu quả, điều này tất nhiên cuối cùng sẽ dẫn đến sự thất bại của họ. Tôi đã giao dịch thành công các thị trường tài chính trong gần một thập kỷ và tôi đã làm chủ được các kỹ năng quản lý rủi ro và làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả để phát triển một khoản tiền nhỏ thành một số tiền lớn hơn một cách nhanh chóng.

Các lầm tưởng về Quản lý vốn:

Lầm tưởng 1: Trader nên tập trung vào số pips.
Bạn có thể đã nghe nói rằng nên tập trung vào số pips tăng lên hay mất đi thay vì số đô la đã đạt được hoặc bị mất. Lý do đằng sau của huyền thoại quản lý vốn này là nếu bạn tập trung vào pip thay vì đô la thì bằng cách nào đó bạn sẽ không bị cảm xúc chi phối bởi vì bạn sẽ không phải nghĩ về tiền trong tài khoản giao dịch của mình mà đó chỉ là trò chơi của điểm số (points). Mục tiêu cuối cùng của kinh doanh và đầu tư là để kiếm tiền và bạn cần phải nhận biết được bao nhiêu tiền bạn có nguy cơ mất trên mỗi giao dịch để có thể nắm tình hình thực tế một cách hiệu quả.

Bạn có nghĩ rằng các chủ doanh nghiệp xem các báo cáo lời lỗ hàng quý của mình như một trò chơi của những con số không, hay đó chỉ là cách nào đó tách ra từ thực tế có lời hoặc mất tiền thật? Tất nhiên không, khi bạn nghĩ về nó như vậy thì có vẻ như là ngớ ngẩn để xử lý các hoạt động giao dịch của mình như một trò chơi. Giao dịch phải được coi là một sự nghiệp kinh doanh, bởi vì thực sự nó là vậy, nếu bạn muốn có lợi nhuận ổn định bạn cần phải xem mỗi lần giao dịch là một dự án kinh doanh. Cũng như bất kỳ loại hình kinh doanh nào thì giao dịch cũng đều có khả năng xảy ra rủi ro và lợi nhuận. Điểm mấu chốt là khi suy nghĩ giao dịch của bạn về pip thay vì số đô la sẽ làm cho giao dịch có vẻ ít thực tế hơn và do đó bạn sẽ tự phép cho mình đối xử với nó ít nghiêm trọng hơn so với nó thực sự vốn có.

Theo quan điểm toán học, tư duy giao dịch theo lối "bao nhiêu pip bạn bị mất hoặc có được" là hoàn toàn không liên quan. Vấn đề là mỗi trader sẽ giao dịch với khối lượng khác nhau, do đó chúng ta phải xác định rủi ro theo "Số đô la bị mất đi hay đã đạt được". Bởi vì khi bạn rủi ro một khoảng lớn số pip, không có nghĩa là bạn đang mạo hiểm một lượng vốn lớn của bạn, cũng như trường hợp nếu bạn có một dừng lỗ nhỏ thì không có nghĩa là rủi ro một số vốn nhỏ.

Lầm tưởng 2: Mạo hiểm 1% hoặc 2% trên mỗi giao dịch là cách tốt để phát triển tài khoản của bạn
Đây là một trong những huyền thoại quản lý tiền phổ biến hơn là bạn có thể đã nghe nói. Trong khi nó nghe có vẻ tốt về mặt lý thuyết, trong khi thực tế là phần lớn các trader nhỏ lẻ đang bắt đầu với tài khoản $5,000 hoặc ít hơn. Vì vậy, để tin rằng bạn sẽ phát triển tài khoản của mình có hiệu quả và tương đối nhanh chóng bằng cách mạo hiểm 1% hoặc 2% mỗi giao dịch chỉ là ngớ ngẩn. Giả sử bạn mất 5 giao dịch liên tiếp, nếu bạn đang mạo hiểm 2% tài khoản của bạn giờ giảm xuống còn $ 4,519.60, bây giờ bạn vẫn muốn rủi ro 2% mỗi giao dịch, nhưng 2% hiện nay sẽ nhỏ hơn khi tài khoản của bạn ở mức $ 5,000.

Vì vậy, trong mô hình rủi ro theo %, khi bạn thua lỗ thì tự động khối lượng giao dịch sẽ giảm xuống tương ứng. Đó không phải luôn luôn là hành động tốt nhất. Có bằng chứng về tâm lý cho thấy đó là bản chất con người trở nên mạo hiểm hơn sau một loạt các thất bại, và ít sợ rủi ro hơn sau một loạt các giao dịch chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là rủi ro của bất kỳ giao dịch nào trở nên nhiều hơn hoặc ít hơn chỉ đơn giản bởi vì bạn bị thua hoặc thắng trước đó. Hay nói cách khác, kết quả giao dịch trước của bạn không có có ý nghĩa gì ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch tiếp theo của bạn.

Hệ quả là khi trader sử dụng mô hình rủi ro % để bắt đầu, đó là họ rủi ro 1% hoặc 2% trong một vài giao dịch đầu tiên, và có thể thậm chí chiến thắng tất cả. Nhưng khi bắt đầu thua liên tiếp vài lệnh, họ nhận ra rằng tất cả các lợi nhuận đã bị xóa sạch và sẽ mất khá nhiều thời gian chỉ để lấy lại số tiền đã mất. Sau đó, họ cố giao dịch nhiều hơn và vào lệnh với các thiết lập (Setup) kém chất lượng hơn bởi vì họ nhận ra sẽ tốn khá nhiều thời gian chỉ để làm hòa lại vốn khi rủi ro 1% đến 2% mỗi giao dịch.
   >> Xem thêm: Cách mở tài khoản Forex tại các sàn Quốc tế

Vì vậy, trong khi phương pháp quản lý vốn này sẽ cho phép bạn rủi ro một số tiền nhỏ trên mỗi giao dịch, và do đó về mặt lý thuyết sẽ hạn chế các lỗi giao dịch theo cảm xúc, nhưng hầu hết mọi người chỉ đơn giản là không có sự kiên nhẫn để rủi ro 1% hoặc 2% mỗi giao dịch trên tài khoản giao dịch tương đối nhỏ , cuối cùng sẽ dẫn đến over-trade,  là cái sẽ mang lại những điều tồi tệ nhất đến lợi nhuận của bạn. Và nhớ rằng rất khó để có thể phục hồi tài khoản lại ban đầu khi nó đã bị thua lỗ liên tiếp. Hãy nhớ rằng, một khi bạn bị âm tài khoản, bằng cách sử dụng 2% mỗi lệnh, rủi ro của bạn mỗi giao dịch sẽ nhỏ hơn, vì thế, tỷ lệ phục hồi lợi nhuận sẽ chậm hơn và gây trở ngại cho nỗ lực của trader.

Sự thật quan trọng nhất đó là.. nếu bạn bắt đầu với $10,000, và bị thua mất $5,000, sử dụng phương pháp % cố định này, bạn sẽ mất thời gian "lâu hơn nữa" để phục hồi bởi vì bạn bắt đầu  với rủi ro 2% tương đương $ 200, nhưng ở mức $ 5,000, bạn chỉ mạo hiểm $ 100 cho mỗi giao dịch, vì vậy ngay cả khi bạn có một chiến thắng tốt, vốn của bạn chỉ đang hồi phục với "tỷ lệ một nửa" so với khi sử dụng phương pháp “cố định số đôla cho mỗi giao dịch”.

Lầm tưởng 3: Dừng lỗ rộng hơn sẽ mất nhiều tiền hơn
Nhiều nhà đầu tư sai lầm tin rằng nếu họ đặt Stop Loss rộng hơn thì nó sẽ làm tăng rủi ro của mình. Tương tự vậy, nhiều nhà đầu tư tin rằng bằng cách sử dụng một Dừng lỗ nhỏ thì sẽ mất ít tiền hơn. Trader đang nắm giữ những niềm tin sai lầm như vậy bởi vì họ không hiểu khái niệm về khối lượng giao dịch.

Khối lượng giao dịch là điều chỉnh số lot bạn đang giao dịch, để biết trước được số tiền bạn muốn rủi ro. Ví dụ, bạn muốn mạo hiểm $ 200 cho mỗi giao dịch, thì với dừng lỗ 100 pip, bạn sẽ giao dịch 2 mini lot: $2 cho mỗi pip x 100 pips = $ 200.

Bây giờ nếu bạn muốn giao dịch theo Pin Bar và đuôi của nó đặc biệt dài, nhưng bạn vẫn muốn đặt điểm dừng lỗ của mình ở trên đỉnh của đuôi, mặc dù nó sẽ có nghĩa là bạn có một Dừng lỗ 200 pip. Bạn vẫn có thể chỉ rủi ro $200 cho lệnh này, bạn chỉ cần điều chỉnh khối lượng xuống để đáp ứng Dừng lỗ rộng hơn này, đó là điều chỉnh xuống 1 mini lot chứ không phải là 2 như ở trên. Điều này có nghĩa bạn có thể rủi ro cùng một số tiền trên mỗi giao dịch chỉ đơn giản bằng cách điều chỉnh khối lượng giao dịch lên hoặc xuống để đáp ứng chiều rộng của Dừng lỗ mong muốn của mình.

Bây giờ hãy nhìn vào một ví dụ về những gì có thể xảy ra nếu bạn không thực hiện điều chỉnh để giảm khối lượng giao dịch trong khi tăng Dừng lỗ lên.

Ví dụ: Hai trader cùng giao dịch với khối lượng như nhau và tín hiệu như nhau. Trader A đặt 5 lot và có Stop Loss 50 pip, Trader B cũng đặt 5 lot nhưng Stop Loss tới 200 pip vì anh ấy tin chắc gần như 100% giá sẽ không đi ngược lại tới 200 pips. Sai lầm với logic này là thường nếu giá bắt đầu đi ngược lại bạn với đà tăng lên, về mặt lý thuyết thì không có giới hạn khi nào nó có thể dừng lại. Và tất cả chúng ta biết một xu hướng có thể di chuyển mạnh như thế nào trong thị trường ngoại hối. Trader A đã có được mức lỗ tối đa được xác định trước của mình là 5 lot x 50 pips = $ 250. Trader B cũng bị Stop Loss nhưng lỗ lớn hơn nhiều bởi vì anh ấy hy vọng sai lầm rằng giá sẽ quay lại trước khi đến mốc 200 pips. Trader B do đó lỗ là 5 lot x 200 pips = 1000 $, đây là con số khổng lồ so với 250$.

Chúng ta có thể nhìn thấy từ ví dụ này lý do tại sao niềm tin muốn nới rộng dừng lỗ không phải là một cách hiệu quả để gia tăng giá trị tài khoản của bạn, trên thực tế nó là ngược lại, đây là cách nhanh chóng làm giảm giá trị tài khoản của bạn. Vấn đề cơ bản mà khiến trader nuôi dưỡng này tin là sự thiếu hiểu biết về sức mạnh của tỷ lệ Risk Reward (RR) và khối lượng giao dịch.

   >> Xem thêm: Giao dịch Forex hoàn toàn tự động với Fxpro SuperTrader

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward
Trader chuyên nghiệp như tôi và nhiều người khác tập trung vào tỷ lệ Risk-Reward, và không chú trọng quá nhiều vào phân tích thị trường hoặc có mục tiêu lợi nhuận lớn không thực tế. Điều này là do trader chuyên nghiệp hiểu rằng giao dịch là một trò chơi của xác suất và quản lý vốn. Nó bắt đầu với việc có một tín hiệu giao dịch có thể xác định, hoặc một phương pháp giao dịch được chứng minh ít nhất là phải tốt hơn so với những cái ngẫu nhiên trên thị trường. Phương pháp này của tôi là phân tích theo Price Action, chiến lược này sử dụng có thể chính xác lên tới 70-80% nếu chúng được sử dụng một cách khôn ngoan và vào những thời điểm thích hợp.

Sức mạnh của tỷ lệ Risk-Reward luôn đi kèm để có hiệu quả và phát triển tài khoản giao dịch. Tất cả chúng ta nghe các câu nói cũ như "cho lợi nhuận của bạn chạy" và "cắt lỗ sớm", trong khi đây là những điều tốt, nhưng lại không thực sự cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào cho các nhà đầu tư mới để làm theo. Điểm mấu chốt là nếu bạn đang giao dịch với bất cứ số tiền nào ít hơn khoảng 25.000 USD, bạn nên chốt lợi nhuận trong khoảng thời gian xác định trước nếu bạn muốn giữ sự tỉnh táo và làm tài khoản của mình phát triển. Vào lệnh với mục tiêu lợi nhuận mở thường không hiệu quả cho các trader nhỏ lẻ bởi vì họ sẽ không bao giờ chốt lợi nhuận cho đến khi thị trường quay lại chống lại họ một cách đáng kể.

Nếu bạn biết tỷ lệ thành công của mình là từ 40-50% thì bạn luôn có thể kiếm tiền trên thị trường bằng cách áp dụng tỷ lệ RR đơn giản. Bằng cách học tập để sử dụng được vài thiết lập Price Action để vào lệnh, bạn có thể có xác suất thắng cao hơn, giả sử bạn Chốt lợi nhuận.

Chúng ta hãy so sánh 2 ví dụ - Một Trader Sử dụng nguyên tắc 2%, và một Trader sử dụng cố định Số tiền.
Ví dụ 1 - bạn có tỷ lệ RR là 1:3 trên mỗi giao dịch bạn thực hiện. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có lời gấp 3 lần số tiền nếu lỗ của bạn trên tất cả các lệnh mà bạn bạn Take Profit, nếu bạn chỉ giành chiến thắng trên chỉ có 50% trên tổng số lệnh, bạn vẫn có lời:

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn là $ 5,000 và bạn rủi ro $ 200 cho mỗi lệnh:
Bạn thua lệnh thứ 1 = $ 5,000 - $ 200 = $ 4.800,
Bạn thua lệnh thứ 2 = $ 4,800 - $ 200 = $ 4.600,
Bạn chiến thắng lệnh thứ 3 = $ 4600 + $ 600 = $ 5,200
Bạn chiến thắng lệnh thứ 4 = $ 5200 + $ 600 = $ 5,800
Từ ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng thậm chí thua 2 trong số 4 lệnh thì bạn vẫn có thể làm cho lợi nhuận tăng khá hiệu quả bằng cách sử dụng sức mạnh của tỷ lệ RR. Để so sánh, chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này tương tự bằng cách sử dụng mô hình rủi ro 2% cho mỗi lệnh:

Ví dụ 2 - Một lần nữa, giá trị tài khoản giao dịch của bạn là $ 5,000 nhưng bây giờ bạn đang mạo hiểm 4% mỗi giao dịch (để cả hai ví dụ bắt đầu với rủi ro là $ 200 cho mỗi giao dịch): Hãy nhớ rằng, bạn có tỷ lệ RR là 1:3 trên mỗi giao dịch bạn thực hiện. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có lời gấp 3 lần số tiền nếu lỗ của bạn trên tất cả các lệnh mà bạn bạn Take Profit, nếu bạn chỉ giành chiến thắng trên chỉ có 50% trên tổng số lệnh, bạn vẫn có lời:
Bạn thua lệnh thứ 1 = $ 5,000 - $ 200 = $ 4800
Bạn thua lệnh thứ 2 = $ 4800 - $ 192 = $ 4608
Bạn chiến thắng lệnh thứ 3 = $ 4608 + $ 552 = $ 5160
Bạn chiến thắng lệnh thứ 4 = $ 5160 + $ 619 = $ 5780

Bây giờ chúng ta có thể thấy lý do tại sao mạo hiểm 4% (hay 2%) tài khoản trên mỗi lần giao dịch là không hiệu quả bằng cách sử dụng Số tiền cố định. Cần lưu ý là sau 4 lệnh, mức rủi ro với số tiền là như nhau cho mỗi giao dịch và sử dụng có hiệu quả tỷ lệ RR 1:3, thì việc sử dụng rủi ro với số tiền cố định trong mỗi giao dịch đã làm tăng tài khoản đầu tiên lên $800 so với 780$ trên tài khoản thứ 2 với rủi ro 4%.

Bây giờ, nếu các trader sử dụng quy tắc rủi ro theo %  bị Drawdown và mất 50% tài khoản, họ phải cố gắng gỡ lại 100% vốn ban đầu, điều này cũng có thể  xảy ra tương tự đối với trader sử dụng phương pháp cố định số tiền rủi ro, nhưng bạn nghĩ rằng ai sẽ có cơ hội tốt hơn để phục hồi? Thật sự, phải mất một thời gian dài để Trader theo phương pháp % phục hồi lại tài khoản như ban đầu. Và chắc chắn, một số bạn sẽ cho rằng mình có thể bị thua lỗ nặng nề hơn và nguy hiểm hơn khi sử dụng phương pháp số tiền cố định, nhưng chúng ta đang nói về giao dịch trong thế giới thực, tôi cần phải sử dụng phương pháp cho phép tôi cơ hội để phục hồi từ sự thua lỗ, chứ không chỉ bảo vệ tôi khỏi thua lỗ. Với một phương pháp và kinh nghiệm giao dịch Forex tốt, bạn có thể sử dụng phương pháp số tiền cố định, đó là lý do tôi muốn bạn mở lòng ra với nó.

Kết luận
Sức mạnh của các kỹ thuật quản lý vốn thảo luận trong bài viết này nằm trong khả năng của bạn để có thể phát triển tài khoản giao dịch của mình hiệu quả và bền vững. Có một số giả định cơ bản với những khuyến cáo này, tuy nhiên chủ yếu là bạn đang giao dịch với số tiền bạn không sử dụng cho nhu cầu khác, có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp nếu bạn mất tất cả. Bạn cũng cần phải ghi nhớ rằng toàn bộ ý tưởng của tỷ lệ RR xoay quanh việc có một tín hiệu giao dịch Forex hiệu quả trên thị trường và biết khi nào tín hiệu đó xuất hiện và làm thế nào để sử dụng nó.

Trong khi tôi không khuyên các trader sử dụng một tỷ lệ phần trăm rủi ro trong mỗi giao dịch, tôi khuyên bạn nên rủi ro với một số tiền mà bạn cảm thấy thoải mái, nếu số tiền này làm bạn phải thức cả đêm thì nó có lẽ là quá nhiều. Nếu bạn có 10.000$, bạn có thể rủi ro khoảng $ 200 hoặc $ 300 mỗi giao dịch.. hoặc bất cứ số tiền nào làm bạn thoải mái, nó có thể ít hơn rất nhiều, nhưng nó nên là số định không đổi. Cũng nhớ rằng, trader chuyên nghiệp đã học để đánh giá thiết lập của họ dựa trên chất lượng của các thiết lập, hay còn gọi là quyết định. Điều này có được qua thời gian và thực hành trên màn hình, như vậy, bạn nên phát triển kỹ năng của mình trên một tài khoản demo trước khi chuyển sang tiền thật. Các chiến lược quản lý vốn thảo luận trong bài viết này cung cấp một cách thực tế để có hiệu quả phát triển tài khoản của bạn mà không gợi lên cảm giác over-trade, điều mà thường xuyên xảy ra cho các trader khi thực hành phương pháp quản lý vốn theo %. Học cách sử dụng chiến lược Price Action với sức mạnh của tỷ lệ RR và kết quả giao dịch của bạn sẽ bắt đầu có hiệu quả ngay.

xem chi tiết

Làm thế nào để lọc tín hiệu Price Action

Làm thế nào để lọc tín hiệu Price Action (Hành động giá)

Thật ra bạn thỉnh thoảng khi đấu tranh với các quyết định giao dịch, bạn phải đấu tranh với sự thiếu tự tin, hoặc bạn đấu tranh vì bạn không chắc chắn nếu đây là một " tín hiệu tốt " hay " tín hiệu xấu". Vậy làm cách nào để phân biệt chúng?

Bạn nghĩ kết quả sẽ như thế nào nếu đặt hai trader cùng nhau trong 4 tuần với cùng một kế hoạch đào tạo và kế hoạch giao dịch giống nhau một cách chính xác? Đa số, bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau đáng kể. Giao dịch Forex là một nghề mang tính chủ nghĩa cá nhân cao, và không có việc hai trader nghĩ hoàn toàn giống nhau hoặc có cùng một mức độ kỹ năng giao dịch, thông minh, tài năng hay trực giác như nhau. Khi bạn là một sinh viên cố gắng để phát triển khả năng để tìm các tín hiệu giao dịch chất lượng hàng đầu trên biểu đồ thì thậm chí sau nhiều năm nghiên cứu, đó vẫn là một thử thách và gây căng thẳng tinh thần cho bạn.

Rõ ràng là có rất nhiều biến số tác động đến quá trình ra quyết định của trader khi phân tích một biểu đồ, tìm kiếm một tín hiệu giao dịch và sau đó thực hiện giao dịch. Hôm nay tôi sẽ nói về những thách thức chính trong quá trình này: lọc tín hiệu xấu khỏi tín hiệu tốt .

Thật ra bạn thỉnh thoảng khi đấu tranh với các quyết định giao dịch, bạn phải đấu tranh với sự thiếu tự tin, hoặc bạn đấu tranh vì bạn không chắc chắn nếu đây là một " tín hiệu tốt " hay " tín hiệu xấu". Biết mình đang tìm kiếm điều gì và tín hiệu tốt nhất là như thế nào có vẻ như là một trong những bước chính để tăng cường kỹ năng đọc biểu đồ và sự tự tin trong giao dịch của bạn.
Trong bài học này , chúng ta sẽ thảo luận về một tín hiệu giao dịch đơn giản kết hợp với các ' bộ lọc ' mà trader có thể tìm kiếm để vào lệnh. Hãy nhớ, tín hiệu này có thể được thay thế bằng các chiến lược khác hoặc tín hiệu khác mà bạn có thể lựa chọn. Mục đích của bài viết này là cung cấp một hướng dẫn để ' lọc' các tín hiệu giao dịch và xây dựng sự tự tin.

Lời khuyên về lọc các tín hiệu giao dịch
Những lời khuyên sau đây về lọc các giao dịch có thể được áp dụng cho bất kỳ tín hiệu giao dịch hoặc tín hiệu vào lệnh nào, nhưng chúng ta chủ yếu sử dụng các chiến lược Pin Par trên biểu đồ ngày cũng như biểu đồ 4 giờ trong các ví dụ dưới đây. Cần lưu ý trước khi tiếp tục rằng đây là những quy tắc "không cứng nhắc " mà giống như là bộ lọc chung bạn nên áp dụng với sự thận trọng :

1. Tìm một tín hiệu False-Break nhô ra tại vùng quan trọng
Khi chúng ta thấy một tín hiệu đảo chiều / từ chối giống như pin bar với đuôi hoặc "một phần từ chối " rõ ràng nhô ra tại các vùng quan trọng (Key level) trên thị trường, đó là một tín hiệu giao dịch có xác suất thành công thường rất cao. Khi một tín hiệu pin bar có một cái đuôi nhô ra khỏi vùng xung quanh tại key level, có nghĩa là nó tạo ra một chiến lược giao dịch False-break, và một false - break tại một level sẽ tăng thêm xác suất thành công nhiều hơn bất kỳ tín hiệu nào. Một false -break của cấp độ quan trọng là một sự kiện rất quan trọng, nó cho thấy rằng thị trường không thể duy trì chính nó ở bên dưới hoặc trên một mức độ quan trọng và kết quả là một di chuyển theo hướng ngược lại rất có thể xảy ra. Chúng ta có thể xem một ví dụ  tín hiệu pin bar hỗ trợ quan trọng trong NZDUSD , tạo ra false -break :

Trong biểu đồ dưới đây GBPUSD, chúng ta có thể nhìn thấy hai ví dụ khác về tín hiệu pin bar mà nhô ra rõ ràng thông qua một mức độ và điều đó cũng tạo ra false-break. Cả hai tín hiệu dẫn đến sự di chuyển đáng kể của giá xuống thấp hơn:

2. Một thanh pin bar có bóng càng dài thì có xác xuất càng cao
Bóng trên thanh pin bar thì rất quan trọng, nó cho thấy sự từ chối của giá cả. Nói chung,  bóng của pin bar càng dài thì cho thấy sự từ chối tại level của giá càng "mạnh mẽ". Điều này về cơ bản có nghĩa là pin bar đuôi dài thì quan trọng hơn một pin đuôi ngắn và đuôi dài thể hiện giá theo hướng ngược lại. Nó không có nghĩa là "tất cả" pin bar đuôi dài hoạt động hoàn hảo, nhưng chắc chắn nhiều trong số chúng tạo ra thiết lập xác suất cao mà đây là yếu tố chính của bất kỳ kế hoạch giao dịch của bất kỳ trader hành động giá nào. Cũng lưu ý rằng trong ví dụ GBPUSD dưới đây, các thanh pin bar bóng dài rõ ràng và tạo ra đảo chiều của kháng cự chính:

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể nhìn thấy một thanh pin bar bóng dài đã xảy ra trong bối cảnh xu hướng giảm trong EURJPY. Khi bạn nhìn thấy một động thái chống lại xu hướng và sau đó thanh pin bar bóng dài hình thành, đó là một đầu mối tốt cho thấy sự phản kháng đang kết thúc và xu hướng này sẽ tiếp tục từ thanh pin bar đuôi dài. Chìa khóa ở đây là sự chuyển động, các thanh pin bar hoặc các tín hiệu khác trong thị trường đang chuyển động sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với thị trường đang trì trệ hoặc đang củng cố. Lưu ý các mục retrace 50% để tìm điểm vào của thanh pin bar, đây là một kỹ thuật vào lệnh hoạt động tốt trên các Pin Bar có bóng dài, sẽ cho bạn một tỷ lệ Risk-Reward (rủi ro-lợi nhuận) tốt hơn do khoảng cách dừng lỗ ngắn hơn.

3. Không "đặt cược" vào một điểm phá vỡ (Break-out) ... thay vào đó hãy chờ "Xác nhận"
Trader thường bị hút vào việc tìm kiếm các giao dịch Breakout hấp dẫn. Nhiều điểm breakouts có kết quả từ false- breaks như chúng ta thấy trước đây. Trong khi không có "cách chắc chắn" để biết liệu có bất kỳ break out thật hay giả , đó là giao dịch có rủi ro cao ngay tại mức kháng cự hoặc hỗ trợ then chốt; thị trường càng đến gần một mức độ quan trọng, nó càng có ít cơ hội hơn để tiếp tục xu hướng hiện tại. Không đặt cược vào sự bứt phá trước khi nó xảy ra, thay vào đó, chờ đợi cho nó đóng cửa trên hoặc dưới mức này, bởi vì bạn luôn có thể vào lệnh tiếp theo sau khi giá hồi lại sau Breakout . Inside bar gây ra rất nhiều tình huống false - break như thế này, đặc biệt là khi thị trường không xu hướng hoặc nếu thiết lập inside bar được ngụ ý một break out như chúng ta thấy dưới đây:

4. Thanh pin bar bóng dài rất tốt trong trường hợp đảo chiều sau một chuyển động bền vững
Một khía cạnh khác của các pin bar bóng dài có thể được sử dụng như một loại bộ lọc có xu hướng làm việc rất tốt sau một đợt di chuyển bền vững theo xu hướng, thường đánh dấu điểm thị trường biến đổi quan trọng hoặc thậm chí thay đổi xu hướng dài hạn. Ví dụ, trong bảng biểu đồ, cặp USDJPY dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng một pin bar tăng bóng dài xảy ra sau khi một xu hướng giảm mạnh:

5. Tìm kiếm các tín hiệu tiếp tục sau khi giá hồi về mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng
Một trong những bộ lọc giao dịch tốt mà tôi áp dụng một cách thường xuyên chỉ đơn giản là tìm kiếm các tín hiệu khi giá Hồi về (Retracement / Pullbacks) các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong xu hướng thị trường. Ví dụ, trong biểu đồ dưới đây chúng ta có thể nhìn thấy cả hai xu hướng tăng và giảm trong GBPUSD. Lưu ý là trong xu hướng tăng các Retracement là rất ít ... nhưng xu hướng rõ ràng và thanh pin bar đã "hợp lưu" với sự hỗ trợ ở cấp độ then chốt trên thị trường ... do đó, nó là một thiết lập xác suất cao. Trong xu hướng giảm, giá hồi về mức kháng cự nhưng hình thành Pin Bar tại đó cho thấy một sự từ chối đi lên trong một xu hướng giảm, và đây là một tín hiệu sinh lời tốt cho ta

6. Không giao dịch tín hiệu trên "Chop"
Tín hiệu giao dịch hình thành giữa một giai đoan tích lũy lớn, còn được gọi là Chop, thường là một ý tưởng tồi. Ví dụ, nếu bạn nhìn thấy các nến liên tiếp tích luỹ một khoảng thời gian, và sau đó một pin bar tín hiệu hình thành bên trong Chop này... đây là tín hiệu có ít giá trị. Luôn luôn chờ đợi lực đà và xác nhận phá vỡ của khu vực Chop này để đánh giá tín hiệu  ... điểm phá vỡ xác nhận sẽ kết thúc bên ngoài đỉnh. Dưới đây, chúng ta thấy một ví dụ về một số pin bar gần đây không thành công với AUDUSD, lưu ý Pin Bar bên dưới không nhô ra khỏi các nến bao quanh:

7. Tìm kiếm "điểm hợp lưu"

Một "điểm hợp lưu" chỉ đơn giản là một mức độ mà có ít nhất hai yếu tố hỗ trợ phía sau nó. Những yếu tố đó có thể là hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng với một chỉ báo EMA, hoặc retracement 50% về hỗ trợ và kháng cự; càng nhiều càng tốt. Đơn giản là ... sự hợp lưu tăng thêm ý nghĩa và xác suất vào bất kỳ tín hiệu giao dịch nào. Tìm kiếm một tín hiệu đã tạo nên một điểm hợp lưu trên thị trường là một trong những bộ lọc tốt nhất để tách một tín hiệu "tốt" từ một tín hiệu 'xấu' . Lưu ý: đôi khi bạn có thể giao dịch một tín hiệu biểu đồ ngày nhưng không xảy ra hợp lưu rõ ràng, bạn muốn tránh giao dịch tín hiệu trên biểu đồ 4H hoặc 1H mà không có bất kỳ hợp lưu với các yếu tố hỗ trợ khác (xem điểm 8 cho một ví dụ về điều này)

8. Tránh các tín hiệu hình thành trong “khoảng đất trống” hoặc “ khu vực bị tranh chấp”

Một trong những "bộ lọc" tốt nhất thực sự là thiếu đi các yếu tố hỗ trợ hoặc hợp lưu. Nếu bạn thấy một thiết lập giao dịch mà chủ yếu là chỉ "trôi nổi" trong  khu vực trống không có bất cứ điều gì để tăng thêm "xác suất", nó có thể là một thiết lập để bỏ qua. Điều này thậm chí còn chính xác hơn các tín hiệu giao dịch trong ngày. Một tín hiệu 4 giờ hoặc 1 giờ mà không có bất kỳ loại hợp lưu đằng sau nó thường không phải là một thiết lập xác suất cao có giá trị giao dịch. Xem ví dụ dưới đây:

Bạn không cần phải "suy nghĩ" quá phức tạp về việc một Setup có hiệu lực hay không
Vấn đề của việc sử dụng bộ lọc như chúng ta đã nói ở trên là bạn không bao giờ nên "đoán" về một thiết lập giao dịch hoặc cố gắng thuyết phục mình thiết lập có hiệu lực hay không. Các tín hiệu tốt nhất sẽ "nhảy" ra và rất rõ ràng rằng bạn thậm chí vào lệnh mà không suy nghĩ và cố gắng thuyết phục tín hiệu có giá trị. Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ luôn ở đó, vì vậy hãy để lại bất kỳ cảm giác gấp rút ở cửa ... nếu bạn không "chắc chắn" rằng tín hiệu kia đang chờ bạn để giao dịch, thì hãy bỏ lại nó, sẽ có tín hiệu khác vào ngày mai hoặc ngày hôm sau.

Không để bị cuốn vào suy nghĩ "Có lẽ nên ..."
Nếu bạn bỏ qua một giao dịch và giá lại tiếp tục di chuyển theo đúng hướng bạn đã dự đoán, thì hãy học hỏi và nâng cao kiến ​​thức từ giao dịch này, chứ đừng để bản thân rơi vào cái bẫy của suy nghĩ rằng bạn đang bỏ lỡ tất cả những 'tín hiệu tuyệt vời'” này ... nhớ rằng thậm chí chỉ một vài  tín hiệu tồi tệ nhất cũng có thể kết thúc tài khoản của bạn và nếu bạn bắt đầu dạy chính mình rằng: oh có lẽ tôi nên giao dịch tín hiệu đó và tôi sẽ làm vậy vào thời gian tới “... thì bạn đang thực sự bối rối trong nhận thức và điều này sẽ kết thúc sự nghiệp giao dịch. Vì vậy, trong khi bạn nên học hỏi từ việc bỏ lỡ các giao dịch tiềm năng, thì bạn cũng không nên quá cảm xúc và "lo lắng" rằng bạn đang "mất tiền" vì bỏ qua một số các thiết lập tốt.


Học hỏi cách bỏ qua các giao dịch cũng là một phần của trader, và khi bạn nhận được các bộ lọc riêng  như  đã nói ở trên, bạn sẽ bắt đầu phát triển một cảm giác tinh tế hơn, trong đó tín hiệu giao dịch có giá trị và theo thời gian bạn sẽ nhận được tốt hơn lúc này. Điều quan trọng nhất là duy trì sự kiên nhẫn trên “ghế dự bị” ...

Những nhà đầu tư lớn (Big Boys) biết làm thế nào để lọc các giao dịch
Nếu bạn nghĩ rằng những "anh lớn " đang giao dịch hàng trăm lần một ngày cho đến khi mắt họ chảy cả máu thì bạn nhầm rồi . Nhiều người trong số những kẻ nhiều tiền chờ đợi và đứng ngoài thị trường một cách kiên nhẫn và "vồ lấy” chỉ khi có tín hiệu, xu hướng tốt nhất thị trường xuất hiện trên biểu đồ của họ. Bạn cần phải học cách suy nghĩ như “cá mập” , hành động " như thể " bạn là một "cầu thủ " thông minh và ngừng sử dụng thị trường để giải trí mà hãy bắt đầu xem nó như là một ngành nghề thực sự .

Giải thích tốt nhất và hợp lý nhất cho lý do tại sao bạn nên giao dịch ít là do vốn dĩ có rất ít tín hiệu tốt cho bất kỳ chiến lược hay hệ thống giao dịch nào, hãy suy nghĩ về điều đó ... lý do một tín hiệu có xác suất cao là bởi vì nó không xảy ra thường xuyên. Nếu bạn ép buộc mình giao dịch tất cả các thời gian bạn sẽ tham gia thị trường với số lượng lớn các tín hiệu vô dụng xếp hạng hai , điều này chỉ đơn giản là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.

Tạo ra một danh sách kiểm tra bộ lọc giao dịch

Một bài tập tốt cho bất kỳ trader nào là tạo ra danh sách kiểm tra riêng  về các bộ lọc khác nhau sử dụng để quét các thị trường tiềm năng cho các tín hiệu. Bạn chỉ có thể tạo ra một danh sách kiểm tra nhanh chóng với 1-3 câu mô tả những gì các bộ lọc và sau đó một hình ảnh ví dụ về các bộ lọc theo nó.

Dưới đây là một danh sách kiểm tra bộ lọc ví dụ mà tôi đã tạo ra từ các ví dụ trên (bạn sẽ đặt một hình ảnh ví dụ dưới đây hoặc bên cạnh mỗi câu tương tự như trên nhưng có lẽ nhỏ hơn một chút):

1. Hãy tìm một tín hiệu với bóng dài tạo ra False-Break. Chú ý những false-break xuất hiện rõ ràng tại các mức độ chính trên thị trường. Bộ lọc này có thể được áp dụng cho thị trường xu hướng hoặc phản xu hướng. Bất cứ khi nào bạn có hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, hãy theo dõi false-break tại các mức độ đó.

2. Một thanh pin bar bóng dài là một tín hiệu xác suất cao. Thanh pin bar bóng dài làm việc rất tốt trong thị trường xu hướng hoặc phản xu hướng, như chúng ta đã thấy trong các ví dụ trên. Một thanh pin bóng dài luôn luôn là thứ cần để mắt khi phân tích thị trường.

3. Không "đặt cược" vào breakout ...thay vào đó hãy chờ đợi xác nhận. Một bộ lọc tốt áp dụng cho việc giao dich theo Breakout là chờ đợi Breakout xuất hiện và đóng cửa trên hoặc dưới mức độ. Sau đó, Breakout được "xác nhận" và bạn có thể bắt đầu tìm kiếm một tín hiệu theo xu hướng phá vỡ. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nhiều false -break, đặc biệt là tại các thị trường đang trong Range.

4. Tìm kiếm các tín hiệu tiếp tục sau khi giá hồi về mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng. Tín hiệu tiếp tục xu hướng là chiến lược “thơm bơ" mà bạn cần phải xem. Chú ý xu hướng chính của thị trường và Retracement  trong xu hướng đó, sau đó giữ mắt theo dõi tín hiệu hình thành từ khu  vực có giá trị cho thấy xu hướng có thể tiếp tục.

5. Không giao dịch tín hiệu trong Chop. Cẩn thận với pin bar đang giao dịch hoặc tín hiệu khác hình thành trong khu vực đang tích lũy dày. Nếu bạn nhìn thấy hai hoặc ba thanh pin bar trong một hàng như trong ví dụ trên và thị trường không phá vỡ xu hướng theo ngụ ý của các thanh pin bar thì có lẽ đó là một chỉ báo cho thấy giá vẫn chưa ra khỏi vùng đó được. Chúng ta cần thấy động lượng và đột phá tại vùng tích lũy rõ ràng trước khi vào lệnh theo một tín hiệu hình thành trong đó.

6. Tìm kiếm "vùng hợp lưu". Chú ý những "điểm nóng" trên thị trường, hoặc các khu vực có hai hoặc ba hoặc nhiều hơn các tín hiệu giao nhau ... đây là vùng giá có xác suất cao.

7. Tránh các tín hiệu hình thành trong "khu vực trống". Đây là một loại trái ngược với vùng hợp lưu. Nếu bạn thấy một tín hiệu mà chỉ cần trông giống như nó được hình thành mà không có bất kỳ loại hợp lưu và trông giống như nó chỉ là đặt sai, có lẽ bạn nên tránh nó. Bộ lọc này là đặc biệt quan trọng để sử dụng trên biểu đồ 4 giờ và 1 giờ.

Trong khi những thứ như danh sách kiểm tra và một kế hoạch kinh doanh tổng thể là rất quan trọng, thì đó chỉ là một phần của việc tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tốt nhất. Trader làm công việc phân tích và vào lệnh thì cũng quan trọng như việc chọn chiến lược giao dịch vậy.
Là trader, chúng ta cần phải phát triển cảm giác giao dịch một cách liên tục, học hỏi từ các biểu đồ, ghi chú và chỉ đơn giản là “ngâm mình” trong phân tích và quan sát thị trường ngày ngày (lưu ý tôi không nói đắm mình trong giao dịch). Điều này giúp chúng ta phát triển một trực giác tốt và cảm giác tốt đi đôi với một chiến lược giao dịch tốt.

Kết luận
Vấn đề số một cho hầu hết các trader là biết cách để lọc một giao dịch tốt từ một giao dịch xấu. Vì vậy, nhiều trader bỏ lỡ các giao dịch lớn và có xu hướng giao dịch tất cả mọi thứ mà họ "nghĩ" có thể là một tín hiệu. Điều này giống như một người điên với một khẩu súng đi bộ xung quanh bắn vào bất cứ điều gì đang chuyển động. Kinh doanh và tiền là một vũ khí, và giống như một khẩu súng, bạn cần phải cẩn thận với nó. Bạn cần phải kiên nhẫn và lọc giao dịch ... sau đó "chọn mục tiêu" và thực hiện giao dịch với độ chính xác tuyệt đối và sự tự tin.

xem chi tiết

Thủ thuật vào lệnh Forex bạn cần phải thông thạo

Bằng cách chờ đợi cho một điểm vào lệnh tốt hơn và nhận được một vị trí dừng lỗ an toàn hơn trên giao dịch, cơ bản bạn đang làm giảm rủi ro nguy cơ một chiều và do đó làm giảm nguy cơ nói chung về giao dịch và bạn không hoàn toàn chắc chắn về điều này có thể thường là lựa chọn tốt nhất

xem chi tiết